Независимый обзор: Банк «Санкт-Петербург»

Банк санкт петербург обзор

О банке: Один из крупнейших региональных банков России — ПАО «Банк «Санкт-Петербург» основан в 1990 году. Банк осуществляет свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Калининграда.

По рейтингу (рэнкингу) российских банков по ключевым показателям деятельности, рассчитываемым по методике Banki.ru с использованием отчетности кредитных организаций РФ, публикуемой на сайте Банка России, Санкт-Петербургский банк входит в ТОП-20 и занимает 18 место.

По народному рейтингу, который строится на основе отзывов посетителей Banki.ru об уровне обслуживания и качестве услуг, банк занимает 18 место.

Также банк входит в ТОП-20 крупнейших банков России по активам в 2016 году и занимает 17 место.

Фундаментальный анализ: Данные были взяты из отчётов МФСО в млн. руб за период 2006-2016 год. Начну анализ с чистого процентного дохода и чистой прибыли банка.

Чистый операционный доход — бухгалтерский показатель банков, который можно сравнить с показателем выручка у нефинансовых компаний, и он вырос почти в 6 раз на протяжении 10 лет. Чистая прибыль за 9 месяцев 2016 года превышает прибыль 2015 года.

Чистый процентный доход увеличивается почти с каждым годом на протяжении 10 лет и, если 4 квартал 2016 года будет удачный, может поставить новый рекорд по доходности. Что касается чистых комиссионных доходов, они же увеличиваются каждый год.

В связи с увеличением чистого процентного дохода, нераспределённая прибыль увеличилась. Из отчёта о движении денежных средств, денежные средства пошли на чистый прирост инвестиционных ценных бумаг, что может привести в дальнейшем к увеличению прибыли.

Кредиты увеличиваются уже 10 лет, что способствует увеличению активов банка.

Чистая процентная маржа один из основных показателей рентабельности банка, который показывает разницу в процентах между средней ставкой, по которой банк клиентов кредитует и средней ставкой привлечения банком денег за отчетный период времени. Этот показатель падает, но чистый процентный доход растёт, значит активы увеличиваются.

Исходя из выше перечисленного, активы увеличились более, чем в 2 раза. Рентабельность активов выше кризисных значений.

Капитал же увеличился в 3 раза, что говорит нам о качественной работе банка. Рентабельность капитала также выше кризисных значений.

Мультипликатор P/BV=0,43, считаю акции недооценены и стоят 43% от балансовой стоимости, что даёт нам потенциал, как минимум около 60%. P/E=8,52, что не так дорого и в пределах нормы.

Балансовая же стоимость акций в 2,3 раза выше рыночной цены, что даёт нам около 100% потенциала.

Сравнительный анализ: Проведён анализ ТОП-25 банков России по данным отчётности по МФСО за 9 месяцев 2016 года.

Проанализировав таблицу, можно сделать вывод, что банк Санкт-Петербург самый недооценённый. Исходя из мультипликатора P/E дешевле только Сбербанк, который уже прилично вырос и Московский областной банк у только в 2015 году был отрицательный собственный капитал. По мультипликатору P/S банк СПБ самый дешёвый, вместо выручки(S) брал чистый операционный доход. Также чистая процентная маржа не плохая, больше только у Сбербанка и Росбанка.

Технический анализ: Тех. анализ я использую лишь для набора позиций, чтобы купить на откатах и т.д. В редких случаях, могу найти точку входа, если нет фундаментального драйвера роста, таких как M&A, дивидендные истории и др. С технической точки зрения цена пробила зеркальный уровень и немного откатилась, если покупать, то думаю в районе 68-72 рублей.

Вывод: По моему мнению, банк Санкт-Петербург стабильный, который входит в топ-20 банков. Капитал и активы увеличились в несколько раз, а чистый операционный доход растёт стремительно каждый год. Акции по сравнению с другими банками недооценены, стоит покупать в районе 69-72 рублей с апсайдом около 100%, если банк продолжит увеличивать свои показатели и не будет чистых квартальных убытков.

Являюсь постоянным клиентом вашего банка. При очередном закрытии и продлении вклада обратилась в отделение на партизана Германа в г Санкт-Петербург. Обслуживала финансовый эксперт Б-ая Карина. Такого хамского отношения к себе я ещё не встречала ни в одном из банков. Тем более в вашем банке, позиционирующим как банк высокой культуры, было очень неожиданно.

Я закрыла вклад, получила проценты. Оставшуюся основную сумму хотела положить он. Читать далее

Являюсь постоянным клиентом вашего банка. При очередном закрытии и продлении вклада обратилась в отделение на партизана Германа в г Санкт-Петербург. Обслуживала финансовый эксперт Б-ая Карина. Такого хамского отношения к себе я ещё не встречала ни в одном из банков. Тем более в вашем банке, позиционирующим как банк высокой культуры, было очень неожиданно.

Я закрыла вклад, получила проценты. Оставшуюся основную сумму хотела положить он лайн. Попросила помочь указанного эксперта о помощи. Она сообщила, что поможет мне только в случае, если в банке не будет клиентов. У меня вопрос, а кто я, я тоже ждала очередь и хотела, чтобы меня обслужили полностью. Пока я ходила в кассу за процентами, она приняла другого клиента, мне пришлось снова ждать. Услышав моё возмущение, что я так этого не оставлю, поменяла свой тон. Видя её отношение хотелось уйти в другой банк. Но так это первый случай в вашем банке, надеюсь единственный,Вклад открыла, но совсем другой,не тот, что изначально планировала.

Просьба, провести работу с сотрудником, Считаю, что такие сотрудники не должны работать в вашем банке. Обращалась в банк неоднократно я и члены моей семьи с подобным отношением встречаемся впервые.

Мы сожалеем о том, что у Вас сложилось негативное впечатление. Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы каждый человек получил максимальный уровень сервиса и комфорта при использовании наших продуктов и услуг. Хотим Вас заверить, что Ваше мнение очень важно для нас, и мы делаем все возможное для предотвращения подобных ситуаций в дальнейшем.

С уважением,
Банк “Санкт-Петербург”

Мое общение с банком шло в несколько этапов, поэтому могу оставить более-менее объективный отзыв. Сначала была зарплатная карта, правда зарплатной она была недолго, сменил работу, там выдали другую карточку, но эту закрывать не стал, т.к. в целом был доволен обслуживанием, ну и карман не тянет.Потом был классический случай «Мы одобрили вам кредит», деньги были как раз нужны, пришел в банк, оказалось, что это просто рекламная рассылка, они ничего не одобряли. Но раз уж пришел, кредит взял.

Если быть точнее, взял кредитку с беспроцентным периодом, за что спасибо сотруднику, который мне ее буквально втюхал. Оказалось, что мне это и правда удобно, так что осадок от спама прошел буквально в тот момент, когда я понял, что ничего не переплатил.Еще через пару месяцев назад была проблема, банкомат сожрал карту и не выдал деньги, я побежал ругаться, а уж ругаться я умею, но, отдаю должное, меня уже через минуту отвлек от несчастной операционистки руководитель отделения, за 3 минуты выдал мне заявление на возврат карты и невыданных денег, где уже были все мои данные, и оставалось его только подписать. А мои вопли о том, что я вот стою без карточки и денег погасил советом перевести деньги на карточку другого банка. Не дали конфликту разгореться, приятно.

Кстати, карту забрал на следующий день, деньги на счет вернулись тем же вечером.Позавчера открыл вклад, тоже история из раздела «хотел как всегда, а получилось лучше». Приехал в офис банка, просидел 15 минут в очереди, сказал что хочу открыть вклад, получил ответ, мол, из приложения если открывать – ставка выше. Я мол, а че я приехал, а они такие, а фиг тебя знает☺️ Если резюмировать-я от БСПБ никогда не ждал особого сервиса или удобства, и каждый раз был не прав. ☺️

Искренне благодарим Вас за отзыв! Нам важно знать, что наша работа находит отклик в сердцах клиентов. Всегда рады сотрудничеству!

С уважением,
Банк “Санкт-Петербург”

Сегодня на мой номер поступил звонок с номера +7-812-***-**-**.

Девушка начала предлагать вклады. На мой ответ, что я рассматриваю предложения платно ответила дерзостью “Ну и сидите тогда без информации” и повесила трубку.
За мой более чем пятилетний опыт работы с банком это уже второе мое обращение о хамском отношении персонала.

Спасибо, что написали нам, с работником Контактного центра мы провели соответствующие мероприятия, направленные на то, чтобы подобные ситуации не возникали в будущем. Информация об этой ситуации доведена до сведения руководителя Контактного центра Банка.
Приносим Вам свои извинения и надеемся, что данная ситуация не отразится на нашем дальнейшем сотрудничестве. Спасибо, что помогаете нам быть лучше.

Благодарим Вас за обращение.

С уважением,
Банк “Санкт-Петербург”

Искренне благодарим Вас за отзыв, нам важно знать, что наша работа находит отклик в сердцах клиентов!

С уважением,
Банк «Санкт-Петербург»

Вынужденно (зарплатный проект) являюсь клиентом банка и постоянно сталкиваюсь с хамством (при этом банк позиционирует себя банком высокой культуры) и непрофессионализмом сотрудников данного банка. Постоянно расходится информация полученная через колл-центр и ответы ,получаемые через интернет банк,по простейшим вопросам,которые приходится ожидать по 30 дней, при этом банк присылает простые отписки, не вникая в суть вопроса и когда снова задаешь конкретный вопрос, то ответ на него опять приходится ждать 30 дней, И решение простейшей проблемы растягивается на многие месяцы, а возможно, и годы, об этом был мой предыдущий отзыв, который остался без оценки, но проблема с мая 2019 на сегодняшний день так и не решена, т.к идет пустая переписка с банком с ожиданием ответов через каждые 30 дней, но данный отзыв о другом.

Читайте также:  Кредитные карты ОТП банка: правдивый обзор

Так, 08.10.2019 в офисе банка на Международной сотрудница банка У-ова Владислава решила обмануть меня на 5 евро при снятии собственного вклада. Сумма вклада мной была озвучена, она её подтвердила, при этом попутно подписывая какое-то еще заявление у другого клиента, я предупредила, что очень тороплюсь.Каково же было моё удивление,когда Расходный ордер мне был вручен в кассе на сумму, меньшую суммы вклада.На мой удивленный вопрос кассир ответила- ничего не знаю- идите снова к “девушке”. Возвращаюсь “к девушке”, она – Вы не видите?- у меня клиент! сидите и ждите вашей очереди!
Я ей снова повторяю, что очень тороплюсь, да и так уже просидела в отделении почти 40 минут. Она- а что вообще не так?, что вас не устраивает? Сидите и ждите! Прошу позвать управляющего. Радостный ответ -А он уже ушел! В результате я не получила свои денежные средства, которые мне были нужны для поездки на следующий день.Позвонила на горячую линию- там мне пояснили, что финансовую претензию нужно писать только в том отделении, в котором произошел инцидент, а они жалобы не принимают. Замечательное отношение к клиентам банка высокой культуры. А банк даже не извинился .

Мы искренне сожалеем по поводу сложившейся ситуации, безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы каждый клиент получил максимальный уровень сервиса и комфорта при использовании наших продуктов и услуг. Спасибо, что написали нам, именно внимание неравнодушных клиентов позволяет Банку выявлять несовершенство процессов в обслуживании или сопровождении и становиться лучше.

Все Ваши замечания приняты к сведению, вся информация доведена до сведения руководства ответственного подразделения Банка и, безусловно, будет учтена в дальнейшей работе. Сумма 200,00 Евро была получена Вами 10.10.2019 в офисе «Нарвский». Мы хотели извиниться по телефону, но, к сожалению, не дозвонились. Поэтому здесь публично приносим Вам самые искренние извинения за доставленные неудобства. И вместе с нашими извинениями в интернет-банке мы направили Вам подарочный сертификат.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» – крупный по размеру активов подконтрольный менеджменту региональный банк, зарегистрированный в Санкт-Петербурге. Ключевые направления деятельности – обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов физических лиц и валютные операции. Базовым источником финансирования деятельности являются вклады физических лиц, средства предприятий и организаций, а также межбанковские кредиты.

Предложения Банка «Санкт-Петербург»

    Кратко Подробно

Потребительские кредиты

Вклады

Ипотека

Кредитные карты

Дебетовые карты

Автокредиты

Кредиты для бизнеса

Информация о банке

Банк «Санкт-Петербург» — крупнейший банк Северо-Западного региона России. Основан в 1990 году.

По результатам ежегодной финансовой отчетности банк в течение последнего десятилетия демонстрирует устойчивость и стабильность на всех основных рынках финансовых услуг. Приоритетные направления деятельности банка — кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, обслуживание юридических и физических лиц, операции на валютном рынке, рынке межбанковских кредитов, операции с ценными бумагами. Наличие собственного процессингового центра позволяет банку на высочайшем уровне поддерживать и обслуживать пластиковые карты.

Благодаря правильно избранной стратегии, последовательной финансовой политике, приверженности ценностям цивилизованного ведения бизнеса банк на протяжении многих лет сохраняет репутацию сильного и надежного партнера.

На 1 июля 2018 года в банке обслуживается 2 000 000 частных лиц и 50 000 компаний в 67 офисах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Калининграде, включая представительство в Новосибирске. Банк занимает 15 место по объему активов среди российских банков (по данным информационно-аналитического агентства «Интерфакс»). Акции Банка торгуются с 2007 года, включены в высший котировальный список Московской биржи с кодом BSPB.

Fitch Ratings BB- (прогноз Стабильный)

Moody’s Investors Service B1 (позитивный)

АКРА А- (RU) (прогноз Стабильный)

АО «Эксперт РА» ruА- (прогноз Стабильный)

Банк создан в 1990 году в форме открытого акционерного общества на базе АО «Ленбанк» (ранее – Ленинградское областное управление Жилсоцбанка СССР). Учредителями и первыми акционерами стали такие известные организации, как «Большевичка», «Петролеспорт», управление Петербургского метрополитена, торговая фирма «Пассаж», Совет по туризму и экскурсиям и др.

Позднее крупный пакет акций кредитной организации принадлежал структурам петербургского банкира Владимира Когана, бывшего совладельца Промышленно-Строительного Банка Санкт-Петербурга (впоследствии – «ВТБ Северо-Запад», ставший позже Северо-Западным филиалом ВТБ).

С ноября 2004 года кредитная организация является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.

В середине 2007 года бенефициарами банка являлись основатели компании по производству соков «Мултон» Дмитрий Коржев и Дмитрий Троицкий, председатель наблюдательного совета банка Александр Савельев (экс-зампред Балтонэксимбанка) и его деловой партнер Сергей Матвиенко (известный предприниматель, сын экс-губернатора Петербурга, ныне председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко), Сергей Черепанов, Николай Локай, Игорь Букато и Валерий Пузиков. Первый зампред правления Елена Иванникова, супруга заместителя председателя Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Петербурга, через компанию «Мивекс» являлась бенефициаром примерно 5%, а Наталья Полукеева, супруга вице-губернатора Петербурга и члена совета директоров «Санкт-Петербурга» Александра Полукеева, владела долей в 1,7% акций.

В ходе проведенного в октябре 2007 года IPO банк разместил 50,68 млн обыкновенных акций дополнительного выпуска (18% от общего числа акций). Объем привлеченных средств составил 274 млн долларов США. Организаторами размещения выступали Дойче Банк и «Ренессанс Капитал».

После проведения 14-го допвыпуска акций банка в 2011 году в список его акционеров вошел Европейский банк реконструкции и развития (6,17% акций). В сентябре 2013 года была проведена очередная допэмиссия акций, в результате которой произошли небольшие изменения в структуре владения банком.

На 1 сентября 2019 года объем нетто-активов кредитной организации составил 663,6 млрд рублей, объем собственных средств – 77,4 млрд рублей. По итогам первого полугодия 2019 года банк демонстрирует прибыль в размере 2,1 млрд рублей.

Сеть подразделений:
головной офис (Санкт-Петербург);
4 филиала (Москва, Калининград, Приозерск, Кириши);
1 представительство (Новосибирск);
54 дополнительных офиса;
4 операционные кассы вне кассового узла;
3 операционных офиса.

Владельцы:
ООО «УК «Верные друзья» (бенефициары – Кристина Миронова, Павел Филимоненок, Владимир Реутов, Оксана Савельева) – 24,72%;
Александр Савельев – 24,13%;
Сергей Сердюков – 8,19%;
East Capital – 5,01%;
Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) – 4,65%;
UBS AG (Лондонский филиал) – 2,65%;
Сергей Матвиенко – 2,64%;
собственные акции, приобретенные кредитной организацией, – 2,31%;
миноритарии – 25,70%.

Наблюдательный совет: Елена Иванникова (председатель), Сюзан Байски, Андрей Бычков, Алексей Германович, Владислав Гузь, Александр Полукеев, Андрей Звездочкин, Александр Савельев, Павел Кирюханцев.

Правление: Александр Савельев (председатель), Вячеслав Ермолин, Владимир Скатин, Константин Баландин, Кристина Миронова, Владимир Реутов, Павел Филимоненок.

Независимый обзор: Банк «Санкт-Петербург»

Прогнозы по BSPB

Ранее уже публиковал идею покупки БСП, но не знаю как оставлять комменты с графиком. Пробили уровень, показали объем. Дальше стреляем. Цель прежняя 90 – 100 руб.

Доходность акций за последний год выросла больше чем в два раза, а цена остается на прежнем уровне. Возможно неплохой момент для покупки. Данные взял из своего личного кабинета в открытие брокер. За акцией слежу не так давно, так что прошу поправить, если что не так с данными.

Банк Санкт Петербурга вполне вероятно может неплохо подрасти. Думаю что коррекция завершилась, в пользу этого также говорит свечная модель. Цель будет в районе 74, вторая цель 90.

BSPB вероятно завершил крупную коррекцию, описанную ранее на более крупном графике и нарисовал заходной импульс вверх. На текущей коррекции планирую покупать.

BSPB возможно завершил коррекцию с диагональником в волне C. Если в ближайшие недели акция покажет рост в виде стройного импульса и на последующей коррекции закрепится выше скользящей, то буду на коррекции покупать.

Цель в квадрате. Отмена – выход цены выше верхней коричневой границы тренда

Покупка с текущих и добор на 52.50 Контрольная на 50.00 ПАО «Банк „Санкт-Петербург“» — один из крупнейших банков в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

на недельном отрисовались “рельсы”. И предыдущая свеча с заступом. (стрелка) Но медвежьи. осторожнее с покупкой.

Возможно формирование ключевой свечи – молота сегодня. При формировании полноценного молота (цена может уйти выше) можно смело закупаться на 20-30% от задуманных лотов. При подтверждении следующей свечей Молота еще 40-50%. При второй положительной свече добирать 40-20% и плыть вверх. P.S.: Стратегия имеет высокий шанс сработать только при формировании молота к.

Разволновка строго по ФИБО. Волны лежат как надо. Полная коррекция, типичная для второй волны есть. ЛОНГ в 3 волне цикла. Минимальная цель в 3 волне 110руб.

Вероятно завершилась вторая волна. Ожидаю роста цены в рамках волны 3

Возможность разбора 55 с хорошим потенциалом, предложение в рынке сильное. Ждем-с

О компании: Банк «Санкт-Петербург» — российский коммерческий банк, созданный в форме публичного акционерного общества. Головной офис расположен в Санкт-Петербурге. Показатели: Капитализация 466 млн. $ Количество сотрудников 4000 Изменение цены за 52 недели 6,70% Изменение цены за 13 недель -10,50% Коэффициент P/E 6,17 Price/Sales 0,45 Price to.

В целом это продолжение предыдущей идеи “Коррекция закончилась?” Покупаем по текущей не выше 62 Цель1 66р Цель2 72р Цель3 82р Стоп примерно 57р.

Вероятно сформировалась нисходящая волна А

Думаю коррекция закончилась, банк по мультипликаторам один из лучших и недооценённых. План рассчитан примерно на 3-6 м. Покупаем по текущей 60,20 или около этой цены. Цель 1 66р Цель 2 72р Цель 3 84+р

Оценка надежности Банка Санкт-Петербург

Кредитное заключение ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Дата кредитного заключения 28.06.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год

1. Полное название эмитента

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Рег. номер: 436

Читайте также:  Как восстановить документы на квартиру

2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

прогноз по рейтингу позитивный (август 2018г.)

прогноз по рейтингу Стабильный (июнь 2019 г.)

прогноз по рейтингу Стабильный (июнь 2019 г.)

прогноз по рейтингу Стабильный (сентябрь 2018 г.)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – B.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации – C.
  • Ожидаемый уровень поддержки – высокий.

Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховкой от АСВ (1,4 млн. рублей). В случае стрессовой ситуации Банк с достаточно высокой вероятностью получит поддержку государства, учитывая значимость банка для экономики Санкт-Петербурга и Ленинградской области

3. SWOT -анализ

Ключевые положительные моменты:

  • ПАО «Банк «Санкт-Петербург» является крупным российским банком (16-е место по активам и 15-е по собственному капиталу на 01.06.2019 г.).
  • Банк является важной частью экономики Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обслуживает существенный объем платежей бюджетных компаний Санкт-Петербурга и их сотрудников.
  • Банк имеет развитую сеть, преимущественно в базовом регионе присутствия: 4 филиала, 1 представительство, 581 доп. офис, 2 операционных офиса и 4 опер. кассы вне кассового узла.
  • Поддерживается адекватный запас ликвидных активов.
  • Банк выполняет требования по достаточности капитала (Н1.0 = 14,872%, Н1.1 = 10,499% на 01.06.2019 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).

Ключевые отрицательные моменты:

  • Концентрация кредитного портфеля на высокорисковых отраслях -19,98% кредитного портфеля приходятся на строительство и операции с недвижимостью, и достаточно высокая концентрация кредитного портфеля: на 31 декабря 2018 года совокупная сумма кредитов 20 крупнейших групп заемщиков Группы составила 117,744 млрд. рублей, что составляет 31,4% от кредитного портфеля до вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки.
  • Плохое качество кредитного портфеля (доля дефолтных кредитов и кредитов с высоким риском по данным МСФО за 1 квартал 2019 года составляла 15,46%) и недостаточно консервативная политика резервирования. (уровень покрытия проблемной задолженности резервами составил 39%.)

4. Структура владения

Руководством Банка контролируется 50,61% обыкновенных акций Банка, в том числе:

24,95% обыкновенных акций Банка контролируются г-ном Савельевым А.В.,

25,66% контролируется руководством Банка, в том числе 25,53% обыкновенных акций Банка принадлежат компании ООО «Управляющая компания «Верные друзья».

В компании ООО «Управляющая компания «Верные друзья» компании «NOROYIA ASSETS LIMITED», «ZERILOD HOLDINGS LIMITED», «CARISTAS LIMITED» владеют по 26,58% уставного.

Г-жа Савельева О.А. косвенно владеет 19,95% в ООО «Управляющая компания «Верные друзья» и имеет бессрочный опцион на покупку 100% долей в уставном капитале компаний «NOROYIA ASSETS LIMITED», «ZERILOD HOLDINGS LIMITED», «CARISTAS LIMITED».

онечными собственниками компаний NOROYIA ASSETS LIMITED», «ZERILOD HOLDINGS LIMITED», «CARISTAS LIMITED» являются представители руководства Банка: Миронова К.Б., Филимоненок П.В., Реутов В.Г.

Оставшаяся доля обыкновенных акций распределена следующим образом:

5,84% обыкновенных акций принадлежит группе East Capital Group,

4,83% обыкновенных акций принадлежит ЕВРОПЕЙСКОМУ БАНКУ РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (ЕБРР).

Остальные 36,32% обыкновенных акций распределены среди широкого круга лиц.

4.1. Основной конечный бенефициар

Банк контролируется менеджментом. Крупнейшими собственниками являются Председатель Правления – Савельев А.В. и его дочь.

4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Возможности акционеров по поддержке Банка ограничены. В то же время, в случае необходимости, Банк с высокой вероятностью получит поддержку от государства, учитывая, что банкротство Банка способно вызвать проблемы в финансовом секторе и осложнить социально-экономическую ситуацию в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.05.2019 (млрд. руб., изменения за 4 месяца) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2018 год и 1 квартал 2019 года).

Капитал – 79,279 млрд. руб. (+6,641 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 668,366 млрд. руб. (+17,576 млрд. руб.)

26,303 млрд. руб. (+2,002 млрд. руб.) – касса и корсчета.

110,868 млрд. руб. (-35,947 млрд. руб.) – вложения в ценные бумаги.

93,147 млрд. руб. (+12,777 млрд. руб.) – межбанковские кредиты

290,793 млрд. руб. (+20,496 млрд. руб.) – кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность – 17,967 млрд. руб. или 6,18% по РСБУ.

89,389 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+9,785 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 1,796 млрд. руб. (+0,208 млрд. руб.) или 2,01% по РСБУ.

14,169 млрд. руб. (+0,347 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)

146,976 млрд. руб. (-5,416 млрд. руб.) – средства юр. лиц,

234,426 млрд. руб. (+34,451 млрд. руб.) – вклады физ. лиц.

138,205 млрд. руб. (-22,241 млрд. руб.) – средства кредитных организаций.

6,488 млрд. руб. (-1,667 млрд. руб.)- выпущенные долговые обязательства.

42,751 млрд. руб. (-12,250 млрд. руб.) – сформированные резервы.

Прибыль /убыток (по РСБУ):

За 5 месяцев 2019 года +1,706 млрд. руб. За 2018 год прибыль – +6,048 млрд. руб. (За 2017 год – прибыль +4,233 млрд. руб.).

Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние компании

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.

Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала

Динамика нормативов ликвидности

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов

Кредитный портфель

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ

Качество кредитного портфеля на 31 марта 2019 года по МСФО

Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов

Привлеченные средства

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Банк Санкт-Петербург (БСП)

Предварительные результаты по РСБУ вышли
Пресс-релиз от банка: https://www.bspb.ru/news/2020/01/22/

Данные по финансовому результату, на мой взгляд, не так важны, т.к. по МСФО все по-другому посчитают. Интерес вызывает рост кредитного портфеля, что не может не радовать. Но вырос уровень просроченной задолженности с 4,7% до 5,4%, что крайне негативно

Собственно, скорее всего, игры с резервами и списанием (несписанием) просрочки обеспечили рост прибыли по РСБУ в 2019 году, несмотря на убытки от операций на финансовых рынках в полярда

Драйвер роста. Банк Санкт-Петербург и крупнейший российский автодилер Группа компаний Автомир заключили соглашение о сотрудничестве.

У кого какие мысли по этому поводу? Сумма огромная, фирма какая-то осень странная (зарегистрирована в начале 2018 с капиталом 35к). Из-за того, что зарегистрирована в 2018 боюсь, что резервов под эту историю толком нет – иначе бы в 2018 году не было такой прибыли.

У кого какие мысли по этому поводу? Сумма огромная, фирма какая-то осень странная (зарегистрирована в начале 2018 с капиталом 35к). Из-за того, что зарегистрирована в 2018 боюсь, что резервов под эту историю толком нет – иначе бы в 2018 году не было такой прибыли.

12 дек 2019 вот новость про бенефициара двух из трех должников. Я так понял из текста что иск на 5.5ярд это один и тот же долг только поданный двум юрлицам как поручителям.

Банк «Санкт-Петербург» намерен обратиться Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском о банкротстве АО «Талион» и его «дочки» ЗАО «Елисеев Палас Отель», которые контролирует бизнесмен Александр Ебралидзе. Об этом РБК Петербург рассказали в пресс-службе банка. Причиной подачи банкротного иска стала пятимиллиардная задолженность по кредиту. Бизнесмен планирует погасить долг за счет продажи Дворца Чичерина на Невском проспекте, в котором располагается Taleon Imperial Hotel.

«Елисеев» в долгах

Обе компании, напомним, занимались расширением гостиницы Taleon Imperial Hotel на Невском проспекте, но запрет работы казино внутри отеля затруднил возврат инвестиций в проект. Как следует из картотеки арбитражных дел, в ноябре этого года банк обратился в арбитраж о взыскании с этих компаний долга в размере 5,5 млрд руб. Как ранее сообщали в Банке «Санкт-Петербург», «Талион» был поручителем по кредитам ЗАО «Елисеев Палас Отель». Однако иск к «Талиону» был составлен с нарушениями, поэтому он был оставлен без движения. Рассмотрение иска к ЗАО «Елисеев Палас Отель» назначено на 29 января 2020 года.

У кого какие мысли по этому поводу? Сумма огромная, фирма какая-то осень странная (зарегистрирована в начале 2018 с капиталом 35к). Из-за того, что зарегистрирована в 2018 боюсь, что резервов под эту историю толком нет – иначе бы в 2018 году не было такой прибыли.

по иску АО “СИНТЭК-ОЙЛ”

Банк “Санкт-Петербург” хочет взыскать 5,8 млрд руб. с Синтэк-Ойл
Интерфакс. Новости Северо – Запада
Санкт-Петербург. 22 января. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД – Банк “Санкт-Петербург” подал исковое заявление в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к нефтедобытчику АО “Синтэк-Ойл” (Москва) на 5,76 млрд рублей, сообщается на сайте суда.

Исковое заявление подано 21 января 2020 года.

Как сообщили “Интерфаксу” в пресс-службе кредитной организации, исковое заявление подано с целью возвращения кредитных средств.

Согласно аналитической системе “СПАРК-Интерфакс”, АО “Синтэк-Ойл”, зарегистрированное в 2018 году, владеет рядом зарегистрированных в Москве активов, которым принадлежат лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых в ХМАО. В частности, ему принадлежит 99,99% долей в ООО “Мултановский”, которое владеет лицензией на право пользования Мултановским лицензионным участком. Оставшаяся доля в 0,01% – у ООО “Хортица”, которое также занимается добычей нефти (ранее “Хортица” находилось под управлением “Русь-Ойла” девелопера Алексея Хотина).

Кроме того, среди активов “Синтэк-Ойла”: 98,3% в ООО “Тауровское” (владеет лицензией на разведку и добычу на Тауровском участке), 98% в ООО “Тауровский участок” (лицензия на геологическое изучение с целью поисков и оценки месторождений углеводородного сырья на Тауровском участке), 99% в ООО “Северо-Катыгъеганский” (лицензия на геологическое изучение с целью поисков и оценки месторождений углеводородного сырья на Северо-Котыгъеганском участке), 97,7% в ООО “ЮжноВладигорский” (лицензия на геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья на Южно-Владигорском участке (Нефтеюганский район). Кроме того, “Синтэк-Ойлу” принадлежит 99,7% долей в ООО “Ингольский2” (владеет лицензией на геологическое изучение с целью поисков и оценки месторождений углеводородного сырья на участке “Ингольский-2”), 96% в ООО “Силамарский” (лицензия на геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведка и добыча полезных ископаемых на Бинштоковском участке (месторождения: Бинштоковское, Силамарское), 94% в ООО “Густореченский участок” (лицензия на геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья Густореченском участке). Еще одно ООО – “Юганский 22” – в котором “Синтэк-Ойлу” принадлежит 92%, владеет лицензией на геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых на участке “Юганский 22” (Сургутский район ХМАО).

Само АО “Синтэк-Ойл” на 100% принадлежит Константину Кудрявцеву.

Аналитический обзор БСП (банка «Санкт-Петербург»)

БСП — самый недооценённый банк в секторе

О банке: Один из крупнейших региональных банков России — ПАО «Банк «Санкт-Петербург» основан в 1990 году. Банк осуществляет свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Калининграда.

По рейтингу (рэнкингу) российских банков по ключевым показателям деятельности, рассчитываемым по методике Banki.ru с использованием отчетности кредитных организаций РФ, публикуемой на сайте Банка России, Санкт-Петербургский банк входит в ТОП-20 и занимает 18 место.

По народному рейтингу, который строится на основе отзывов посетителей Banki.ru об уровне обслуживания и качестве услуг, банк занимает 18 место.

Также банк входит в ТОП-20 крупнейших банков России по активам в 2016 году и занимает 17 место.

Фундаментальный анализ БСП

Данные были взяты из отчётов МФСО в млн. руб за период 2006-2016 год. Начну анализ с чистого процентного дохода и чистой прибыли банка.

Чистый операционный доход — бухгалтерский показатель банков, который можно сравнить с показателем выручка у нефинансовых компаний, и он вырос почти в 6 раз на протяжении 10 лет. Чистая прибыль за 2016 год выросла по сравнению с 2015 годом.

Чистый процентный доход и комиссионные доходы увеличивается почти с каждым годом на протяжении 10 лет.

В связи с увеличением чистого процентного дохода, нераспределённая прибыль увеличилась. Из отчёта о движении денежных средств, денежные средства пошли на чистый прирост инвестиционных ценных бумаг, что может привести в дальнейшем к увеличению прибыли.

Кредиты увеличиваются уже 10 лет, что способствует увеличению активов банка.

Чистая процентная маржа один из основных показателей рентабельности банка, который показывает разницу в процентах между средней ставкой, по которой банк клиентов кредитует и средней ставкой привлечения банком денег за отчетный период времени. Этот показатель вырос и превысил показатели за последние 4 года.

Исходя из выше перечисленного, активы увеличились более, чем в 2 раза с 2008 года. Рентабельность активов выше кризисных значений.

Капитал же увеличился в 3 раза с 2008 года, что говорит нам о качественной работе банка. Рентабельность капитала также выше кризисных значений.

Мультипликатор P/BV=0,46, считаю акции недооценены и стоят 46% от балансовой стоимости, а P/E=6,57, что не так дорого и в пределах нормы.

Балансовая же стоимость акций в 2 раза выше текущей рыночной цены, что даёт нам около 100% потенциала.

Технический анализ БСП

Тех. анализ я использую лишь для набора позиций, чтобы купить на откатах и т.д. В редких случаях, могу найти точку входа, если нет фундаментального драйвера роста, таких как M&A, дивидендные истории и др. С технической точки зрения цена в восходящем тренде, недавно был отбой на уровни после паники.

Вывод: По моему мнению, банк Санкт-Петербург стабильный, который входит в топ-20 банков. Капитал и активы увеличились в несколько раз, а чистый операционный доход растёт стремительно каждый год. Акции по сравнению с другими банками недооценены и выглядят привлекательно.

FinanceMarker.ru

Сервис для частных инвесторов

FinanceMarker.ru

Недооцененные акции: Банк Санкт-Петербург подробный обзор и рекомендации

В сегодняшнем обзоре я решил пройтись по банковскому сектору и здесь мы даже начнем чуть раньше, с небольшой пре-обзора самого сектора и выбора наиболее интересной компании. Хочу вам быстро показать, как за минуту легко взглянуть на всю отрасль и выбрать лучшую компанию.

1. Обзор банковского сектора

Итак, для начала зададим наш главный фильр на странице мультипликаторы. Нас во-первых интересует отрасль банков, во-вторых мы ищем компании недооцененные, то есть P/BV должен быть ниже 1 (капитализация ниже собственного капитала компании) и будем смотреть только те компании, по которым есть МСФО отчет за весь 2016 год (2016 Q4).

Вот как будет выглядеть наш список после фильтрации (небольшое уточнение – еще есть Росбанк, которые также подходит по условиям, но здесь его не рассматриваем, сразу по нескольким причинам – практически нет акций в свободном обращении, высокий P/E, убыток в прошлом году и просто компания не попала в скриншот, а новый ради нее даже не хочу делать).

Как видите среди отобранных компаний, БСП банк явный фаворит, наименьшие P/BV и P/E и наибольший FF. Кроме того, акции с начала года еще и просели на 18%, а значит, что текущие мультипликаторы еще привлекательнее. Вот и в принципе все – мы нашли самую интересную компанию в отрасли – это действительно просто.

Еще можем посмотреть, где находится наш БСП на карте рынка – это также будет наглядно.

2. Карта банковского сектора

Выделенный фиолетовый кружок это и есть БСП. На графике видно, что на Банк Санкт-Перетбург среди 3 лучших компаний по P/BV и по P/E в секторе. При этом 2 другие, которые еще левее и ниже мы не рассматриваем – там еще нет данных за 2016 год по МСФО. Что это за банки – вы можете посмотреть сами, кликнув по ним в системе.

Итак, мы нашли лучшую компанию в секторе и теперь рассмотрим ее подробнее.

3. Карточка компании Банк Санкт-Петербург.

На Московской бирже котируются обыкновенные акции, а капитализации компании составляет 29 млрд.

Еще раз взглянем на мультипликаторы, но теперь вместе с динамикой их изменения.

4. Мультипликаторы Банк Санкт-Петербург и динамика их изменения.

Чтобы посмотреть исторические данные, в таблице мультипликаторов на financemarker.ru нажимаем на иконку со стрелочкой.

Итак, мы видим, что компания имеет отличные показатели не только в моменте, но и в динамике, что куда важнее, т.к. иногда может быть ударный отчет, который при этом не отражают общую картину дел в компании. Здесь же это не так. Отдельно хочу отметить рост капитализации – это важно. Акции компании растут и нагоняют свою реальную стоимость, с P/BV 0.3 в 2015 году мы дошли до 0.5, но это по прежнему дисконт в 100%!

Тем не менее заглянем в первичные данные финансового отчета. Для этого надо кликнуть по иконке excel файла в таблице – вы скачаете данные.

5. Первичные финансовые показатели Банк Санкт-Петербург.

Здесь главное увидеть, что у нас есть прибыль за прошлый период, т.к. по показателю роста EPS это не всегда очевидно. Что же, кажется в первичных данных все хорошо, прибыль есть и собственный капитал также немного вырос.

Перейдем к графику.

6. График компании Банк Санкт-Петербург.

На графика видна коррекция, впрочем как и по всем фронтам сейчас – на фоне Трампа, Сирии и всего остального. Нас это не должно волновать, скорее наоборот, из-за паники спекулянтов, и без того дешевые компании еще дешевеют. БСП банк торгуется ниже своих MA50 и MA200 и это отличный момент для покупки (сейчас можно сказать аналогично про многие акции). Вообще говоря, справедливая цена БСП банка, учитывая его собственный капитал 120 рублей, то есть в два раза больше от текущей цены. Но мы по графику пока поставим цель в 80 рублей.

Здесь же кстати можно кинуть взгляд и на новости, чтобы оценить фон и может за что-то зацепиться.

Новости нейтральные и нам не мешают.

Что же, анализ готов, можно подводить итоги.

Итоги и рекомендации по Банку Санкт-Петербург.

Акции БСП являются лучшими в своем секторе, они недооценены, компания показывает стабильные рост и прибыль. Для покупки сейчас также отличный момент на фоне коррекции рынка. Вывод – мы добавляем акции БСП в наш инвестиционный портфель по текущей цене 61 и около нее и ставим первую цель в 80 рублей. Детали данной рекомендации со сроками вы также найдете в разделе Рекомендации на financemarker.ru с доступом по PRO подписке.

Важный момент: как разумные инвесторы, мы можем купить акций БСП не более чем на 8-10% от своего портфеля, обязательно имейте это ввиду. Диверсфикация необходима. Я в свой порфтель БСП уже добавил и купил.

Ссылка на основную публикацию